豐臣秀賴進(jìn)京未果，德川家康不僅不加責(zé)怪，反而令六子忠輝往大坂探病。但淀夫人仍無動于衷，反而生起疑心。
德川家康重用英吉利人三浦按針，激起舊教國
葡萄牙與西班牙傳教士的不滿與恐慌。但家康內(nèi)心對新舊教并無區(qū)別對待，對其明爭暗斗渾無知覺，一方面重用林道春等儒家學(xué)人，治理國內(nèi)禮儀風(fēng)氣，一方面愈熱衷于海外發(fā)展，逐漸取得成果。
不料值此天下太平、百廢俱興之際，大久保長安竟生起狼子野心，私藏黃金，制聯(lián)名狀，想讓主子忠輝與將軍秀忠平分天下，但尚未及起事，長安突然病亡。長安身亡后，聯(lián)名狀事發(fā)，德川家重臣大久保家受連累敗落。
德川家康進(jìn)京，豐臣秀賴上洛相會。祖孫攜手言歡。但雙方重臣心懷宿怨，出言相譏，致使豐臣家重臣懷恨在心，生起反意，而因聯(lián)名狀上又有豐臣秀賴之名，天下形勢再陷危機(jī)……
